Caprion Biosciences et HistoGeneX regroupent leurs activités

Un partenariat rendu possible grâce à un investissement majeur d’Arsenal Capital Partners

NEW YORK, le 31 juillet 2019 – Caprion Biosciences (« Caprion ») et HistoGeneX ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord visant à regrouper leurs activités respectives. Ce nouveau partenariat permet de donner naissance à un chef de file mondial dans les domaines de la surveillance immunitaire, de la caractérisation des protéines et des solutions en matière d’histopathologie, aux fins d’immunothérapie et de développement de médicaments.

Ces activités regroupées permettront d’offrir aux organisations biopharmaceutiques du monde entier une gamme complète de services de surveillance immunitaire et de mise au point de biomarqueurs, des phases précliniques aux phases avancées des essais cliniques et des tests diagnostiques compagnons. Les services fournis comprendront, entre autres, la cytométrie en flux multiparamétrique pour la surveillance des réponses du système immunitaire, la spectrométrie de masse quantitative pour le profilage protéomique à grande échelle et les essais bioanalytiques quantitatifs ciblés, les analyses immunohistochimiques sur analytes uniques
ou multiplexées et les essais de pathologique moléculaire. Ensemble, ces services, qui offriront aux clients une analyse large et approfondie des biomarqueurs, faciliteront une meilleure compréhension de la relation entre des maladies telles que le cancer et le système immunitaire, mesureront l’efficacité thérapeutique des médicaments immunomodulateurs et permettront la stratification des patients.

Les équipes de direction des deux organisations continueront de gérer et d’assurer la croissance des activités regroupées, et détiendront toujours des participations importantes au sein de l’entreprise nouvellement créée. Ensemble, Caprion et HistoGeneX tireront profit de leurs forces complémentaires dans le continuum de développement de médicaments, de leur expertise scientifique approfondie, de leurs résultats exemplaires sur le plan de la qualité et de la conformité et d’un réseau global de ressources pour accroître leur présence et fournir à leurs clients des solutions et des services innovants à valeur ajoutée.

Ce partenariat a été rendu possible grâce à un investissement majeur d’Arsenal Capital Partners (« Arsenal »), une importante société de capitaux privés qui investit dans les sociétés industrielles spécialisées et de santé du marché intermédiaire. Arsenal cherche à collaborer avec des équipes de gestion dans le but de bâtir des entreprises qui prendront la tête du marché et exerceront une influence positive sur les soins de santé. Dans le cadre de ce partenariat, elle verra à mobiliser d’importantes ressources stratégiques, opérationnelles et financières afin de soutenir de futures initiatives de croissance. Les détails de l’investissement d’Arsenal n’ont
pas été dévoilés.

Les cofondateurs de HistoGeneX, Mark Kockx, M. D., Ph. D. et Dirk Hendriks, Ph. D. Pharm., de même que Christopher Ung, chef de la direction des affaires et membre du comité de direction de l’entreprise, ont affirmé : « Nous croyons que cette entité combinée présente un potentiel immense. Nous tenons en haute estime l’expertise scientifique de Caprion, dont la rigueur et la qualité d’exécution sont reconnues par tous les acteurs de l’industrie, et sommes impatients de mettre à profit les forces combinées de cette société afin de donner naissance à une nouvelle génération de solutions et de services dans le domaine de la médecine personnalisée. » Les Drs Kockx et Hendriks se joindront au conseil d’administration de la nouvelle entreprise. Martin LeBlanc, cofondateur de Caprion, a pour sa part déclaré : « Nous avons trouvé chez les dirigeants d’HistoGeneX et d’Arsenal une vision commune, soit celle de donner naissance à un chef de file mondial dans les domaines de la surveillance immunitaire et des solutions et services associés au développement de médicaments. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre travail scientifique de premier ordre et de
fournir un service supérieur, et sommes ravis des retombées qu’offre ce regroupement à nos clients partenaires et à nos employés. » Monsieur LeBlanc agira à titre de chef de la direction de l’entreprise fusionnée, et siégera à son conseil d’administration. David Spaight, un partenaire d’exploitation chez Arsenal, en sera le président exécutif.

Stephen McLean, associé principal chez Arsenal, a formulé les commentaires suivants : « Ce partenariat résulte de nos efforts continus visant à soutenir des plateformes de pointe et d’une grande importance stratégique qui ne cessent d’améliorer l’efficacité et l’efficience du processus de développement de médicaments biopharmaceutiques. Sous la direction de Martin, de Mark, de Dirk et de Christopher, les deux entreprises ont assemblé des équipes de gestion solides et visionnaires, ainsi qu’un personnel scientifique extrêmement compétent, et se trouvent maintenant dans une position privilégiée pour transformer, au sein d’une société fusionnée, le domaine de l’élaboration de médicaments. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’appuyer le développement d’une nouvelle entreprise par l’entremise d’investissements continus dans la nouvelle génération de solutions technologiques et de services encore plus intégrés, d’une expansion internationale accrue et d’acquisitions complémentaires visant à soutenir les besoins globaux des sociétés
biopharmaceutiques tout au long du cycle de vie du développement d’un médicament. »

Caprion et HistoGeneX continueront de fournir leurs solutions et services actuels à leurs clients, toujours selon leurs normes élevées de qualité et d’expertise scientifique. Au cours des prochains mois, l’entreprise offrira de nouvelles solutions innovatrices qui permettront aux clients de répondre aux défis posés par l’évolution constante du domaine de l’immunothérapie. La fusion des deux sociétés devrait être conclue au cours des prochaines semaines, sous réserve des conditions préalables usuelles. William Blair a agi à titre de conseiller financier, et Kirkland & Ellis LLP et Jones Day LLP ont été les conseillers juridiques d’Arsenal. Ropes & Gray LLP et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi à titre de conseillers juridiques pour Caprion. Crosstree Capital a agi à titre de conseiller financier, et Allen & Overy LLP ont été les conseillers juridiques d’HistoGeneX.

À propos de Caprion Biosciences
Caprion est un chef de file en services spécialisés de cytométrie en flux pour la surveillance immunitaire et de spectrométrie de masse quantitative pour le profilage protéomique destinés à l’industrie biopharmaceutique. Avec des laboratoires situés à Montréal (Québec, Canada), à Fremont (Californie, É.-U.), à Carlsbad (Californie, É-U.) à Gosselies (Belgique), à Guildford (R.-U.) et à Sydney (Australie), Caprion a connu une forte croissance au cours des dernières années, par croissance interne et grâce à ses acquisitions récentes de Primity Bio et Serametrix Corporation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.caprion.com.

À propos d’HistoGeneX
Fondée par des pathologistes mondialement reconnus à l’avant-garde de la transition vers la médecine personnalisée, HistoGeneX fournit des services d’analyse pathologique et des biomarqueurs pour l’ensemble du continuum de développement de médicaments. L’entreprise tire profit de ses installations situées à Anvers (Belgique), à Chicago (Illinois, É.-U.) et, dès la fin de l’année 2019, à Jining (Shandong, Chine) afin d’offrir un réseau global pour des essais cliniques en immuno-oncologie menés partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.histogenex.com.

À propos d’Arsenal Capital Partners
Arsenal est une importante société de capitaux privés axée sur les investissements dans les sociétés industrielles spécialisées et de santé du marché intermédiaire. Depuis sa création en 2000, Arsenal a amassé 5,3 milliards de dollars en investissements institutionnels en capital, a mis sur pied 45 plateformes d’investissement et a à son actif 30 réalisations. Arsenal investit dans des secteurs d’activité dont la société a une connaissance et une expérience préalables et sollicite des entreprises dont la valeur initiale se situe habituellement entre 100 millions et 500 millions de dollars. La société travaille de concert avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises stratégiquement importantes, en position de force sur les marchés, dont la croissance est soutenue et qui apportent une forte valeur ajoutée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.arsenalcapital.com.

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Ken Li
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